Blue Brazil - Blue Note in a Latin Groove
1. Luiz Arruda Paez - Upa Neguinho
2. Alaide Costa - Catavento
3. Mandrake Som - Berimbau
4. Quarteto Novo - Vim De Santana
5. Perry Ribiero / Bossa 3 - Deus Brasiliero
6. Milton Banana Trio - Primitivo
7. Milton Banana Trio - Noa Noa
8. Edu Lobo - Viola Fora De Moda
9. Bossa 3 - Nao Me Diga Adeus
10. Marcos Valle - Batucada Sergiu
11. Joyce - Aldeia De Ogum
12. Lo Borges - Tudo Que Voce Podia Ser
13. Som Tres - Homenagem A Mongo
14. Elza Soares - Deixa Isso Pra La
15. Quarteto Novo - Misturada
16. Eumir Deodato - Bebe
17. Johnny Alf - Um Tem P'ro Simon
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Ouvindo: [Thad Jones - Steamin']
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